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　　美股暴跌是市场对特朗普的反击 特朗普政策引发经济不确定性。特朗普的激进政策，如提高关税和削减开支，让市场感到不安。美股持续下跌，S&P500指数回落到去年9月底的水平。一系列经济数据不如预期，市场开始担忧经济衰退，对联储减息的预期升温。联储主席和财政部长不得不公开讲话以稳定市场情绪。在经济衰退预期下，美元汇率下探，欧洲货币领涨。联储褐皮书指出经济“略有增长”，鲍威尔表示不急于减息。中国政府将2025年增长目标设定为5%左右，赤字率为4%。默茨计划突破预算限制，导致德国债市暴跌。OPEC+宣布终止减产计划，油价一度大跌，但随后因俄罗斯和美国的干预而回稳。黄金价格回升。特朗普虚拟币计划低于市场预期，但比特币价格最终回稳。

　　亚特兰大联储的GDPNow模型估计美国经济增长约为-2.4%。消费信心、通胀预期、毕业生就业和信用卡逾期等数据显示经济面临挑战，第一季度增长可能进一步下滑甚至出现轻微负增长。特朗普的关税政策和削减政府开支增加了经济不确定性，市场对衰退的担忧并非无理。

　　然而，必须区分经济下滑和经济衰退。尽管美国的就业形势和工资上涨有所弱化，整体底蕴并不弱。除了最低收入群体外，消费虽有减弱但仍能支撑经济。只要消费保持稳定，经济更可能是软着陆，而非市场所担心的衰退。鲍威尔形容经济“状态良好”，尽管政策不确定性高企。这表明货币政策制定者认为有足够的空间和时间等待特朗普新政的结果。市场对减息时机的预期提前，但联储可能需要六个月的观察期和两个月的市场沟通期后才会调整减息速度。

　　财长本森特也发表讲话，表示总统每天关注股市，不存在所谓的“特朗普毒药”。他强调经济进入“戒瘾排毒期”，这是必要的政策调整，不应指望政府干预股市。他还强调美国的强美元政策没有改变，尽管近期美元指数有所下挫。美银美林调查显示，56%的基金经理看好AI概念的M7股票，17%看好美元，13%看好虚拟货币。

　　当被问及如何对冲全面贸易纠纷风险时，58%的受访者选择黄金，15%选择美元，9%选择三十年国债，7%选择能源和大宗商品。黄金作为避险工具受到青睐，其他资产的选择则较为分散。特朗普新政带来的冲击是全方位且不可预测的，近来特朗普交易遭受重创，颇具讽刺意味。

　　4%的基金经理看好中国科技公司，相比两个月前有所增加，但与美国科技公司相比仍差距较大。DeepSeek的出现开启了中国新一轮以AI为核心的创新周期。中国在人工智能、半导体、机器人等领域取得了突破性进展，形成了闭环生态链。大语言模型、算力芯片、云平台、应用场景和数据沉淀在各自领域产生良性生态圈、投资链和产业链。这些环节具有较强的国际竞争力，并能在没有海外支持的情况下自主运作，标志着一个全新的科技创新周期已经成型。

　　本周的数据焦点包括美国2月份核心CPI和密歇根消费信心指数。预计核心CPI为3.3%，消费信心指数可能继续下滑。

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